Rush y los otros detectives deben adentrarse en el mundo de la mafia rusa cuando reabren un caso de 2005 sobre el asesinato de un estibador.

Luego de que un delincuente de poca monta robara una bolsa de runas antiguas, comprende que puede usarlas para marcar gente para que sea poseída y llevada al otro lado por un demonio. Los ECF no solo rastrean al ladrón, sino que también rescatan a las víctimas antes de que queden atrapadas por toda la eternidad.

Cuando los ECF persiguen a maléficos payasos fantasmas, vampiros de la risa que están aterrorizando los corazones y las mentes de Manhattan, Eduardo también se convierte en vampiro payaso.

Un vendedor fantasmagórico llega a Grand Central Station y tergiversa las esperanzas y sueños de la gente en encarnaciones terroríficas. Cuando Eduardo cae víctima del hechizo del vendedor y se convierte en el gato de Kylie, los ECF deben descubrir cómo engañar al fantasma antes de que se vaya de la ciudad para siempre.