Bryan Cuprill

Cuando el cuerpo de un hombre aparece destripado, quemado y colgado como un espantapájaros en el techo del edificio federal, Booth y Brennan son convocados para identificar los restos carbonizados y determinar quién estuvo detrás del asesinato. Basado en varios factores, Booth determina que la víctima era un soplón que trabajaba dentro de un sindicato del crimen organizado. El hermano de Brennan, Russ (estrella invitada Loren Dean), le dice que recibió una llamada misteriosa de su padre perdido hace mucho tiempo, advirtiéndole que están en peligro, y Brennan es contactada por un sacerdote (estrella invitada Ryan O'Neal), quien entrega un mensaje de su padre insistiendo en que ella y Booth abandonen el caso. Brennan y Booth determinan que la víctima asesinada era el exagente del FBI Garrett Delaney, que estaba rastreando a Russ y planeando matarlo, lo cual le da más credibilidad a la advertencia de su padre. A medida que salen a la luz más pistas y se revela una conspiración del gobierno, Booth y Brennan hacen un descubrimiento impactante sobre quién estuvo detrás del asesinato de Delaney, y Booth se ve obligado a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera, con ramificaciones muy personales. Mientras tanto, Zack debe defender su tesis, el último paso para completar su doctorado, pero necesita algo de ayuda de Angela para ser tomado en serio.

En el cierre de este episodio de dos partes, tras determinar la identidad del asesino serial —y algunos de sus posibles objetivos futuros—, el equipo y el FBI trabajan juntos para atraparlo mientras intentan localizar y proteger a las personas que él se prepara para asesinar. La estrella recurrente SUSANNA THOMPSON aparece como la agente del FBI Diane Yates.

Buffy comienza a comportarse de manera extraña luego de compartir una jarra de cerveza Escarcha Negra con un grupo de compañeros de la universidad en el bar del campus donde atiende Xander.

Mientras Adam recluta a un ejército de vampiros y demonios, las relaciones sexuales apasionadas de Riley y Buffy liberan a un grupo de espíritus burlones dentro de una fraternidad.

Finlay debe lidiar con una bomba colocada en su coche, mientras que Russell recibe una llamada de alguien que dice ser el asesino de Gig Harbor.