Charlotte le pide a Pete que trate su insomnio. Naomi tiene su primera cita desde la universidad. Una paciente quiere que Addison y Naomi le oculten a su marido información sobre su fertilidad.
Es navidad en BlueBell. En narración retrospectiva, conocemos parte de la historia de Lemon, incluidos detalles de cuando Lemon y Lavon se dieron cuenta de su conexión.
Giles se siente viejo e inútil y ahoga sus penas en el bar con su viejo amigo y hechicero Ethan Rayne, y termina con mucho más que una simple resaca al otro día.