Jamie y los montañistas rescatan a Claire de Black Jack Randall. De regreso en el castillo, los políticos amenazan con acabar con el clan Mackenzie, y la amante despreciada de Jamie, Laoghaire, intenta reconquistarlo.
Cuando un desertor soldado inglés de su pasado regresa, Jamie se encuentra entre la espada y la pared. Por otro lado, Claire atiende el parto de Jenny, mientras Jamie y Ian se unen a la Guardia en una emboscada con consecuencias devastadoras.