La tripulación viaja a un planeta regido por una monarquía benevolente. La futura reina sufre una alteración de su ADN en manos de agentes que trabajan para su hermano.
Congelan a Crichton y Katralla para que puedan cuidar los gobiernos de los próximos 80 ciclos. Clavor y Cargn intentan cometer otro asesinato.
Los agentes que trabajan para Clavor intentan asesinar a Crichton, pero un Pacificador con la misión de evitar que Clavor tome el trono altera sus planes.