Ryo, un joven profesor, vuelve tras hacer una investigación fuera del país y lleva a su amigo Akira a una fiesta.

Akira se transforma en un hombre distinto. Su apetito es mayor que nunca. Akira busca a Ryo para que le dé respuestas.

Nagasaki está desesperado porque su editor no le cree. Silene y Kaim descubren lo que le sucedió a Amon, el otro demonio desaparecido.

La madre de Akira llama para decir que volverá a casa. Todos quieren verla, pero Ryo le advierte a Akira que no debe confiar en ningún humano.

Ryo quiere aprovechar una competición de atletismo para que la gente sepa que Koda es un demonio y sembrar miedo y desconfianza entre la sociedad.