Tres personas que no están relacionadas se dan cuenta lentamente de que sueñan partes separadas de un único sueño en común.

Burton se enfrenta a la idea de que La Mujer de Rojo podría existir solo en sus sueños. Tess comienza a aprender a navegar en sueños ajenos. Taka relaciona el suicidio grupal con fuentes inesperadas.

Taka investiga a la secta más a fondo. Burton realiza un viaje de trabajo y conoce a un directivo misterioso. Tess hace un viaje desagradable a la casa de su madre y descubre una información difícil.

La calculada fachada de Burton comienza a desmoronarse en su vida onírica y de vigilia. Taka y Sabine encuentran una intimidad inesperada y desequilibrada. Tess busca consuelo en un ex amante moribundo.

Tess renuncia a los experimentos oníricos y se entera más de los secretos de su madre. Burton se niega a dormir para librarse de Olivia. Taka está conflictuado por su obligación hacia Kumiko y la atracción que siente por Sabine.

Convencida de que Charlotte es cómplice del secuestro de su hijo, Tess se mete en los sueños de su madre.