Removida de su madriguera, Kipo emerge a la superficie salvaje de un mundo lleno de animales mutantes. Sus nuevos amigos Wolf y Mandu quieren ayudarla a volver a casa.

Benson se pone en peligro con tal de salvar a Kipo, Wolf y a su amigo Dave. Sin embargo, resultará aun más difícil sacarlos de otro aprieto.

Kipo es prisionera de los gatos leñadores, junto con sus amigos, y deben encontrar a su líder para evitar que los coman.

Kipo lidera un ejército de aliados y discute con Wolf acerca de cuál es la mejor manera de proseguir cuando entran en territorio enemigo.

Kipo y el resto del grupo se acercan a una mana de lobos y utilizan su telescopio para encontrar a la gente de la madriguera.

Los lobos le dan las noticias a Parlomagno. Mientras tanto, Kipo trata de descifrar el código de su padre, y Benson le da algunas sorpresas a la chica de la madriguera para su cumpleaños.