Douxie, la aprendiz de Merlín, entra en acción para encontrar a los Guardianes de Arcadia.

Douxie, Claire, Steve y Jim se encuentran con el rey Arturo y su hermana, Morgana, en Camelot, donde ser un troll se castiga con la muerte.

Con el futuro en juego, Douxie y Claire se aferran a la esperanza de que Arthur y Morgana puedan reconciliarse. Los humanos cazan troles en el bosque.

Merlín lidera a su equipo en una misión para restaurar Excalibur y salvar a Camelot. Jim intenta convencer a Blinky de que están del mismo lado.

Morgana obtiene un nuevo título y promete marcar el comienzo de una nueva era. Además, se desarrolla una batalla en la corte del rey Arturo.

Arthur busca una alianza con los troles de Dwoza mientras Gunmar construye su ejército. Merlín y Douxie unen fuerzas para forjar el amuleto.