El joven Marco Polo cae preso del gran Kublai Kan tras tres años de travesía por mares, desiertos y la Ruta de la Seda.

Kublai Kan lucha contra su hermano para gobernar Mongolia. Marco aprende que la justicia es urgente como mortal.

Marco comienza un vínculo con la princesa Azul, mientras aumenta la tensión entre Kublai y el rector de Xiangyáng, Jia Sidao.

La batalla con la ciudad amurallada de Xiangyáng está próxima a suceder y el príncipe Jingim pone a prueba su diplomacia. Kublai critica la lealtad de Marco.

Marco busca al cerebro detrás de una conspiración. El príncipe Jingim evalúa los riesgos de un contraataque.

En la previa de una ceremonia auspiciosa, Marco busca al culpable del intento de asesinato de Kublai Kan, cuando sucede otro atentado.