Lisa Nova llega a Hollywood a filmar su primera película y conoce a un productor poderoso que parece apostar por su talento, pero Lisa descubre que, en realidad, él quiere algo más de ella que sus ideas cinematográficas.

Sedienta de venganza y pese a sufrir visiones que mezclan la realidad con el mundo espiritual, Lisa se compromete a conseguir los ingredientes que la bruja le solicita para llevar a cabo el hechizo: una fotografía y vello púbico de Lou.

Lisa acude como pareja de Roy a una fiesta en casa de Lou, donde pretende hacerle ingerir una sustancia que acelerará la maldición. Lo que ella no sabe es que Lou va a presentar a sus invitados la película que ella filmó.

La maldición se cierne sobre Lou en forma de gusanos, arañas y un perro negro. Mientras tanto, Lisa obtiene, casualmente, una pista sobre el pasado de Boro, y le pide a Roy que la ayude a investigar quién es realmente la hechicera.

Lisa encuentra a la familia a la que abandonó Boro diez años antes, cuando se hacía llamar Jennifer. Dispuesta a obligar a la hechicera a detener su maldición, reúne a Boro con sus hijos y su esposo.

Mary y Lou descubren que Lisa sigue viva, así que él le ordena a James que acabe el trabajo. Mientras tanto, Boro restaura la salud de Lisa con un baño lácteo, pero la Lisa que emerge de la tina no es la misma que llegó a ella.