Poong, el psiquiatra de la dinastía Joseon

Yoo Se-yeop, un célebre médico, es expulsado de Hanyang después de un trágico incidente. Desesperado, está a punto de quitarse la vida, pero una misteriosa mujer lo salva en el último momento.

Eun-woo llega a la Clínica Gyesoo en estado crítico, lo que obliga a Se-yeop a investigar lo ocurrido. Se-yeop cambia su nombre tras conocer a una anciana.

La inesperada aparición de un gumiho, un zorro de nueve colas, en Sorak, hace que todos entren en estado de pánico. Se-poong y Eun-woo comienzan a buscar pistas. Un inspector enviado por la monarquía busca a Yoo Se-yeop.

El doloroso pasado de Se-poong retorna para atormentarlo. Una mujer que sufre temblores en las manos visita la clínica Gyesoo para ser examinada, lo que preocupa a Man-bok.

Se-poong y Eun-woo corren contra el tiempo para rescatar a Man-bok y esforzarse por desentrañar la verdad detrás de la muerte de Gae-ban. Se difunden rumores sobre la misteriosa muerte del rey, lo que lleva a Jo Tae-hak a idear un malvado complot.

Se-poong y Eun-woo continúan tratando a pacientes juntos, lo que pone celoso a Sin-woo. El misterio detrás de la noche de la muerte del rey sigue sin resolverse.