A raíz de la fatídica decisión de su hermano, Stefan se despierta y se encuentra en una situación de vida o muerte y solo puede confiar en sus instintos básicos.
En Nueva Orleans, Stefan se encuentra cara a cara con Klaus Mikaelson (JOSEPH MORGAN - The Originals), quien pronto comienza a sospechar de la inesperada llegada de su viejo amigo a su ciudad.
Cuando los esfuerzos de Enzo por proteger a Bonnie terminan poniendo su vida en peligro, se descubre que Rayna (LESLIE ANNE-HUFF) puede tener la clave para su supervivencia.
Cuando Damon pone a todos los que ama en el camino de una despiadada cazadora de vampiros (LESLIE-ANNE HUFF), se ve obligado a reparar sus errores antes de que sea demasiado tarde.
Bajo la influencia de un peligroso e imprudente Julian (TODD LASANCE), Damon pierde el control. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir el motivo de su descenso.