Dipper, Soos en Wendy moeten Mabel redden uit een vreemde wereld. Ondertussen, bedenken Bill's monsters een nieuw plan.

De regenboogkleurenmachine raakt leeg en de kleuren verdwijnen uit het Clubhuis. Mickey en zijn vrienden moeten op zoek naar voorwerpen met de kleuren van de regenboog.

“Monsterarm” - Marco heeft zijn arm bezeerd en Star probeert hem te helpen met haar toverstaf. Helaas verandert zijn arm in een reusachtige tentakel. “De Andere Uitwisselingsstudent” - Star wordt jaloers als Gustav, de vorige uitwisselingsstudent, op bezoek komt bij de familie Diaz.

Als Hera's vader Cham in de problemen komt op hun thuisplaneet, schieten de rebellen te hulp. Thrawn blijkt weer eens de lange termijn in de gaten te houden, en offert daar veel voor op.

Hulk achtervolgt De Leader naar het Victoriaanse tijdperk en verenigt de Howling Commando's tegen Dracula, die de aarde in de gammawolk van De Leader wil hullen.