S1, A4: De douane van JFK ondervraagt een oudere vrouw uit Peru. Agenten verdenken haar ervan op slimme wijze drugs te verstoppen in flesjes. De binnenlandse veiligheidsdienst in Miami voert een gewaagde stunt uit door cocaïne af te leveren die verstopt zat in een lading schilderijen. Op het vliegveld van Los Angeles zorgt een aantal ongeclaimde koffers voor verdenkingen. Agenten denken dat er smokkelwaar in de koffers kan zitten.