S1, A2: Kanata en Tokio keren terug naar de museumruïnes waar ze Noir aantroffen om te zoeken naar sporen uit haar verleden. Ze vinden een oude wiegegrafkist, maar het zegt Noir allemaal niets. Tijdens een bezoek aan Rock Town bemerkt Range, een leider in het syndicaat van de Nebbiolo Familie uit Baccarat Nest, dat Noir geen meester heeft. Range probeert Noir uit Rock Town weg te lokken, maar dan ontmoet ze Ciel, een Magus met een engelachtige stem.