S2, A18: Terwijl Mary Margaret er in haar eentje opuit gaat in een poging om in het reine te komen met wat zij Cora heeft aangedaan, stuit ze op August, die zich verborgen houdt voor de anderen en helemaal uit hout bestaat - beschroomd om wat hij in zijn leven heeft uitgevoerd. Emma is geschokt als Neal zijn verloofde, Tamara, uitnodigt om naar Storybrooke te komen. Ondertussen maakt August, voordat de vloek wordt uitgesproken, kennis met een tovenaar die hem misschien kan helpen voorkomen weer van hout te worden. Maar de prijs ervoor is hoog.