S3, A10: De inwoners van Storybrooke zijn dolblij met de terugkeer van Henry en onze helden uit Neverland. Maar zonder dat zij het weten wordt een geheim plan uitgevoerd door een goed verstopte Pan dat de levens van de stadsbewoners overhoop zal gooien. Ondertussen blijkt de huwelijksreis van Sneeuwwitje en Prins Charming in het Sprookjeland van weleer allebehalve romantisch te zijn als ze op zoek gaan naar een mythisch wezen dat Regina zou kunnen tegenhouden.