In het Rome van de 17de eeuw sluist Caravaggio schilderopdrachten de kerk uit, terwijl hij optrekt met mannelijke minnaars, sekswerkers en de criminele onderklasse. Op zijn sterfbed dwalen zijn gedachten af naar de wrede, sensuele relatie met model Ranuccio Thomasoni, en Ranuccio’s minnares, Lena.