Val Kilmer, Sam Shepard en Graham Greene in een prachtig moordverhaal dat in kracht en stijl elke vergelijking met Witness doorstaat. Kilmer speelt Ray Levoi, een kordate FBI-agent die wordt losgelaten in een onbekende nieuwe wereld. Aangezien er Sioux-bloed door zijn eigen aderen stroomt krijgt hij de moordzaak op een indianenreservaat toegewezen. Samen met zijn doorgewinterde partner (Shepard) moet hij een militante indiaan oppakken. Eenmaal op het reservaat ontmoet Levoi de onbehouwen sheriff (Greene) en de sjamaan van de stam (Chief Ted Thin Elk) die meer weet over de geheimen van Levoi's eigen achtergrond. Twee dingen worden Levoi wel duidelijk: de indiaanse cultuur verdient respect, en de Amerikaanse overheid greep een onschuldig man. Een waar kunststukje rond een hartverwarmende persoonlijke triomf.