Het is kerstavond. De Doctor wordt herenigd met Wilf en ziet zich geconfronteerd met de terugkeer van een oude vijand.
Harry Saxon is gekozen tot minister-president en het terreurbewind van de Master begint als hij aankondigt dat hij contact heeft gemaakt met aliens.
De aarde is veroverd en de Master heeft de alleenheerschappij. De Doctor is een hulpeloze gevangene, de mensen zijn tot slaven gereduceerd en Martha moet de wereld redden.