Terwijl detective Carter de gevolgen van haar recente confrontatie met Reese en Finch afhandelt, maakt de machine het moeilijker voor het duo door niet één, maar vier burgerservicenummers te geven.
Peter stuurt Neal undercover naar een psychiater die haar patiënten mogelijk manipuleert om overvallen te plegen.
Neal en Peter nemen een zaak aan voor het Museum of Natural History: het terugvinden van een gestolen Tyrannosaurus rex-skelet en haar ei.
Peter wordt weer op een onopgeloste diefstal gezet, waardoor Neal zich zorgen maakt. Hij pleegde die namelijk.
Peter en Neal infiltreren in de criminele onderwereld van Little Odessa om een gevaarlijke smokkelbende op te rollen.