Colin O'Donoghue

Belle walgt van Mr Golds aanhoudende honger naar macht en ze dreigt hem te verlaten als hij zijn kwaadaardige bedoelingen niet verandert. De Dwergen pakken hun bijlen op en gaan op zoek naar feeënstof in de mijn van Storybrooke. Een hereniging met een oude bekende zou Belle's ondergang kunnen betekenen. Ondertussen probeert Repelsteeltje in het sprookjesland van weleer te voorkomen dat zijn vrouw, Milah, wordt ontvoerd door een bende moordlustige piraten.

Dr Whale is belast met het verzorgen van Haaks wonden en met de operatie van een vreemdeling wiens auto gecrasht is bij het binnenrijden van Storybrooke. Maar sommige stadsbewoners denken dat de vreemdeling iets gezien heeft van de magische krachten, waardoor hun ware identiteit aan het licht zou kunnen komen. Ze vinden het de beste oplossing om hem maar te doden. Ondertussen probeert Mr Gold zich met een wanhopige Belle te herenigen, en Cora met haar dochter Regina. In het sprookjesland van weleer wil Victor koste wat het kost aan zijn afkeurende vader bewijzen dat hij daadwerkelijk de doden tot leven kan wekken.

Mr Gold gebruikt een onwillige onderdaan om te zien of zijn bezweringsformule werkt en hem, zonder zijn geheugen te verliezen, de grens met Storybrooke kan overbrengen zodat hij zijn zoon, Bae, kan gaan zoeken. Belle loopt in de haven van Storybrooke aan tegen een wraakzuchtige Kapitein Haak, die maar één doel heeft: Repelsteeltje uitschakelen. Mary Margaret en David gaan op huizenjacht om een grotere woning te vinden. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: Belle ontmoet Mulan en samen maken ze jacht op het verschrikkelijke beest genaamd Yaoguai, die het land heeft verwoest.

Regina wordt verdacht van de moord op een van de meest geliefde sprookjesfiguren uit de stad, maar alleen Emma voelt dat ze misschien onschuldig is. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: nadat ze de Boze Koningin hebben gevangen, werken Prins Charmant en Sneeuwwitje aan een plan dat moet leiden tot de openbare executie van de Boze Koningin om zo het land van haar moorddadige tirannie te bevrijden.

Terwijl Regina blijft proberen om haar toverkracht niet aan te wenden in een poging om Henry's genegenheid terug te winnen, denkt ze een geest uit haar verleden te zien. Als Mary Margaret en Emma één overlevende van een Ogre-slachtpartij vinden, begint Emma zich af te vragen of deze wel de waarheid vertelt. Ondertussen lukt het Regina, in het sprookjesland van weleer, niet om de zwarte magie te beheersen. Iets uit haar verleden belet haar om haar toverkracht in te zetten voor het kwade.