Als de school onwetend rode stukken meteoriet gebruikt voor klasringen, ervaart Clark een nieuw effect van de meteorieten: Hij wordt een opstandige en gevaarlijke tiener.
Mulder en Scully moeten de moord op een stadsbestuurder onderzoeken, omdat het er naar uit ziet dat die niet door een mens gepleegd kan zijn. Ondertussen heeft Scully te maken met heftige emoties over het kind dat ze ter adoptie afstond.