Als de beroemde taalkundige Dr. Fredrick Walden, die gewond raakte tijdens het bestuderen van de grotten, plotseling uit een coma ontwaakt, beschikt hij over buitengewone krachten.
Walter gaat naar het Alternatieve universum om te helpen bij het onderzoek naar een Fringe-gebeurtenis met banden met beide werelden. David Robert Jones onthult zijn volgende doelwit.
Mulder en Scully zijn op het spoor van een legendarisch wezen dat al meer dan veertig jaar rondwaart over het platteland van New Jersey.
Chloe en Jimmy worden ontvoerd door een psychotische juwelier die ze onderwerpt aan een met kryptoniet versterkte leugendetector en ze aan de tand voelt over hun trouw.
Mulder en Scully worden achtervolgd door een dodelijke nieuwe levensvorm die de lichamen van een team vulkaanonderzoekers is binnengedrongen.