Kansas
Mary Margaret kan elk moment bevallen en de bewoners van Storybrooke zijn uiterst waakzaam om te voorkomen dat Zelena de pasgeboren baby steelt voor haar ultieme plan om de tijd terug te draaien en haar lot te veranderen, en daarmee Regina zal uitwissen. Ondertussen, in het land van Oz van weleer, probeert Glinda Zelena te overtuigen haar slechte eigenschappen te bevechten en zich bij haar en haar heksenzusters te voegen als beschermers van Oz. Maar de verschijning van een jong meisje uit Kansas kan haar ondergang worden.