Lee Arenberg

Phoebe zamelt tijdens de feestdagen geld in voor het Leger des Heils.

Nadat ze met Rumplestiltskin heeft afgesproken dat ze haar arme leventje in zal ruilen voor een leven gevuld met rijkdom en ware liefde, komt Cinderella er op haar trouwdag achter dat Rumplestiltskin haar eerstgeboren kind wil hebben in ruil voor haar nieuwe leven. Ondertussen wordt Emma gevraagd om de zwangere, jonge Ashley te zoeken (Cinderella's tegenhangster in Storybrooke) die de stad is ontvlucht in de wetenschap dat Mr Gold haar baby zal afpakken zodra die wordt geboren.

Realiteit en mythe lopen in elkaar over als de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina en zich herinneren wie ze zijn. Maar tot hun ontzetting worden ze niet teruggebracht naar sprookjesland. Tot overmaat van ramp heeft Repelsteeltje - oftewel Mr Gold - in een poging om de overhand te krijgen in zijn strijd tegen Regina, tovenarij naar de stad gebracht. In sprookjes hoort dat erbij, maar in onze wereld kan het enorme gevolgen hebben. Terug in sprookjesland laat prins Phillip zijn schone slaapster, Aurora, ontwaken. Maar hij komt er tevens achter dat hij en zijn reisgezel, Mulan, het zeer binnenkort tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

Terwijl Regina blijft proberen om haar magische krachten terug te winnen, zet David zijn zoektocht naar Mary Margaret en Emma voort. De Zeven Dwergen komen erachter wat er gebeurt als een stadsbewoner een stap buiten de stadsgrenzen van Storybrooke probeert te zetten. Ondertussen wordt Regina, terwijl haar bruiloft met koning Leopold nadert, in het sprookjesland van weleer geconfronteerd met een tovenaar die haar belooft om onafhankelijk te worden en uit de greep van haar moeder Cora te geraken.

Mary Margaret kan David niet uit haar hoofd zetten en haar gebroken hart begint veel invloed te krijgen op haar leven. Wanneer ze Kathryn tegenkomt in de winkel en een zwangerschapstest ziet kopen, beseft ze dat ze David los moet laten. Toch ontdekt ze al snel dat haar gevoelens voor David niet per se alleen van haar kant komen. Emma onderzoekt de verdachte Stranger die zo nonchalant in Storybrooke is gearriveerd voor een 'bezoekje'. Ondertussen probeert Snow White in Fairy Tale Land Prince Charming te vergeten wanneer ze hoort dat hij met Abigail gaat trouwen.