In New Orleans komt Stefan oog in oog te staan met Klaus Mikaelson (JOSEPH MORGAN – The Originals), die de onverwachte komst van zijn oude vriend naar zijn stad al snel verdacht vindt.
Onder invloed van een gevaarlijke en roekeloze Julian (TODD LASANCE) verliest Damon de controle. Stefan probeert met hem te praten en ontdekt de reden van dit afglijden.
Matt besluit om in actie te komen tegen de vampiers van Mystic Falls. Damon’s wens om afstand te nemen van alle actie, neemt toe. Stefan twijfelt aan een toekomst met Caroline.
Nu er bijna geen tijd meer is en Rayna (LESLIE-ANNE HUFF) Stefan op de hielen zit, probeert Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) met Damon te praten. Enzo tracht zijn naam te zuiveren.
Wanneer Damon’s acties iedereen waar hij van houdt op het pad zet van een meedogenloze vampierjager (LESLIE-ANNE HUFF), moet hij de zaken rechtzetten voordat het te laat is.