De democratie in Haïti staat onder druk door een leider die de verkiezingen heeft verloren, maar weigert te vertrekken.
Het Fringe-team reageert op recente afschuwelijke gebeurtenissen door in de aanval te gaan, terwijl een van de belangrijkste leden een cruciale en schokkende actie uitvoert.
Nu het gevecht om de toekomst heviger wordt, zet een lid van het Fringe-team zelf een alles veranderende Fringe-gebeurtenis op.
Water volgt een aanwijzing naar een belangrijk onderdeel in de strijd tegen de Observers, terwijl een lid van het Fringe-team een nieuwe rol aanneemt.
De toekomst van het X-Files-project is in gevaar nadat Mulder stiekem de verdoezelingsoperatie na het neerstorten van een UFO infiltreert.