Een van de laatste kermisshows in het land heeft moeite om te overleven als het televisietijdperk aanbreekt. Als de politie een schokkende ontdekking doet op een boerderij, ziet de excentrieke leider van de Freak Show een kans die haar groep kan redden of ruïneren.
Edward Mordrake blijft zoeken naar een Freak om aan zijn spookachtige kliek toe te voegen. Elsa vertelt het bloedstollende verhaal over haar tijd in Duitsland. Jimmy en Maggie hebben een aanvaring met een gestoorde clown.