Sebastian Stan

Terwijl Regina blijft proberen om haar magische krachten terug te winnen, zet David zijn zoektocht naar Mary Margaret en Emma voort. De Zeven Dwergen komen erachter wat er gebeurt als een stadsbewoner een stap buiten de stadsgrenzen van Storybrooke probeert te zetten. Ondertussen wordt Regina, terwijl haar bruiloft met koning Leopold nadert, in het sprookjesland van weleer geconfronteerd met een tovenaar die haar belooft om onafhankelijk te worden en uit de greep van haar moeder Cora te geraken.

In Fairy Tale Land vraagt de Evil Queen Jefferson, een arme man die ooit voor haar werkte, om een gunst. Maar hij heeft ontslag genomen om tijd door te brengen met z'n dochter Grace. De Evil Queen belooft dat als Jefferson haar helpt, z'n dochter nooit meer iets te wensen zal hebben. In een wanhopige poging Grace een beter leven te geven, sluit Jefferson een deal met de koningin. Ondertussen gaat Emma in Storybrooke op zoek naar Mary Margaret, die ontsnapt is uit haar cel. Ze komt Jefferson tegen, een schijnbaar onschuldige man die haar knevelt en vergiftigd en vertelt dat hij psychotische neigingen heeft. Maar is dat waar?

Emma en Mary Margaret zoeken met behulp van Mulan, Aurora en de dappere ridder Lancelot naar een doorgang die hun terug naar Storybrooke kan leiden. Maar een duistere kracht bedreigt hun veilige terugkeer. Henry probeert Jefferson ervan te overtuigen dat hij zich weer met zijn dochter moet herenigen. Intussen, in het sprookjesland van weleer, vergiftigt koning George Sneeuwwitje op de avond van de ontmoeting met de moeder van Prins Charmant. Het enige tegengif bevindt zich in de wateren van de Vrouwe van het Meer.

Terwijl Regina blijft proberen om haar toverkracht niet aan te wenden in een poging om Henry's genegenheid terug te winnen, denkt ze een geest uit haar verleden te zien. Als Mary Margaret en Emma één overlevende van een Ogre-slachtpartij vinden, begint Emma zich af te vragen of deze wel de waarheid vertelt. Ondertussen lukt het Regina, in het sprookjesland van weleer, niet om de zwarte magie te beheersen. Iets uit haar verleden belet haar om haar toverkracht in te zetten voor het kwade.

In Storybrooke probeert Emma een verbond te sluiten met Regina om een einde te maken aan hun strijd om Henry. Regina is niet van plan om samen te werken met Emma. Zij wil haar uitschakelen door haar een giftige appel te laten eten. Maar Regina heeft niet door dat Henry er alles aan zal doen om Emma te laten geloven in de vloek, ook al moet hij zelf de giftige appel eten. In Fairy Tale Land gaan Snow White en haar trouwe vriend op pad om Prince Charming te redden uit het kasteel van koning George.