The Untitled Rachel Berry Project
Rachel leert een bekende tv-schrijver kennen die erg excentriek blijkt te zijn. Sam en Mercedes staan onder druk als hun carrière in de lift zit en Blaine gaat eindelijk het podium op met June Dolloway in NYADA. Met de nummers: Shakin' My Head, All Of Me, Girls On Film, Glitter In The Air, No Time At All, American Boy en Pompeii.