Nadat Dean aan Sam vertelt heeft wat hun vader hem voor zijn dood vertel de, gaat de verwarde Sam alleen naar Indiana.
Wanneer Sam en Dean Gordon tegenkomen, een collega-demonjager die systematisch vampiers doodt in een stadje, voelt Dean meteen een band met de oudere man.
Terwijl de FBI zich bezighoudt met de zoektocht naar de moordenaar van verschillende drugsagenten, gaat Patrick Jane uit met een mooie vrouw die bij dit onderzoek betrokken is.
Reese en Finch reizen naar Atlantic City om een oudere valsspeler zonder digitale voetafdruk en mogelijke connecties met de maffia te helpen.
Als de machine ineens zes nummers tegelijk geeft, gaan Reese en Finch tijdens een zware storm op jacht naar een onbekende moordenaar.