Het hoofd van de clan ligt op sterven en Tony zet zich schrap voor een machtsstrijd met Uncle Junior. Livia laat zich eindelijk opnemen in een bejaardentehuis.
Wanneer Jane en het team de dood van de belangrijkste dame op een country club onderzoeken, ontdekken ze veel geheimen op de club, waaronder liefdesaffaires en drugsgebruik.
Sherlock en Watson worden ingezet bij de ontvoering van een kind, waarbij seriemoordenaar 'de Ballonnenman' betrokken is, die altijd ballonnen achterlaat op de plaats delict.
Castle en Beckett gaan om met de gevolgen van hun beslissingen tegen de achtergrond van een onderzoek waarbij veel op het spel staat.
Beckett probeert een gestolen gif te vinden dat duizenden mensen het leven kan kosten. Nog erger is dat Castle blootgesteld is aan het gif, waardoor hij nog maar 24 uur te leven heeft.