Na een rampzalige ochtend kan Fionna het zich niet veroorloven om Cake naar de dierenarts te brengen, dus zoekt ze hulp in onconventionele hoek.

Simon heeft moeite om een gewoon mens te zijn in een magische wereld en overweegt drastische maatregelen te nemen.

Cake stort neer in een fantastische nieuwe wereld. Fionna vervolgt haar zoektocht nadat ze getuige is geweest van iets onmogelijks.

Fionna en Simon ontdekken de beste versie van zichzelf, én een mogelijke oplossing voor al hun problemen, in een winters koninkrijk.