Rome, een jaar na de moord op Julius Caesar. Livia Drusilla, het gouden meisje van de familie Claudii, gaat trouwen met Nero, een man die twee keer zo oud is als zij. Op de bruiloft trekt Livia de aandacht van Gaius, de adoptiezoon van Julius Caesar, en vernedert Gaius' zus Octavia en haar beste vriendin, Scribonia, waardoor ze een vijand van Scribonia voor het leven wordt.

Livia, Nero en Tiberius verbergen zich nog steeds voor Gaius en genieten hun toevlucht op Sicilië bij de oude bondgenoot Sextus Pompeius. Livia is er kapot van als ze ontdekt dat ze voor de tweede keer zwanger is van Nero. Maar er is goed nieuws. Op voorstel van Livia heeft Sextus een amnestie bedongen waardoor Livia en Nero naar huis kunnen terugkeren.

Livia is nu 31, een vrouw op haar hoogtepunt, en zwanger van het kind van Gaius. Ze heeft zich ook bewezen als de politieke consigliere van Gaius en is herenigd met haar zoons, die nu bij haar en Gaius wonen. Alles gaat goed. Totdat een groep machtige senatoren dichterbij komt. Gaius weet dat hij ervoor moet kiezen de macht terug te geven aan de Senaat, of zichzelf tot dictator uit te roepen

Twee jaar later bevalt Livia – eindelijk – van een zoontje van Gaius. Doodgeboren. Het is opnieuw een traumatisch verlies en een slecht voorteken voor haar politieke ambities. Erger nog, Livia ontdekt dat ze niet meer kinderen kan krijgen. Livia weet dat van Gaius wordt verwacht dat hij van een onvruchtbare vrouw zal scheiden, dus zweert Antigone tot geheimhouding.

Livia keert terug naar een Rome dat overspoeld wordt door de pest. Gaius is ernstig ziek geworden en is door een sceptische Octavia buitengesloten van de hulp van Antigones medicijnen. De kwestie van de opvolging is urgent. Het huwelijk van Marcellus en Julia is ontaard in bitterheid, maar Marcellus is favoriet geworden om Gaius op te volgen als hij zou overlijden.

Het is een aantal maanden later, Gaius is weer beter en de zonen van Livia maken verdere vooruitgang op de dynastieke ladder. Maar Livia is niet vergeten dat Marcellus vastbesloten is de macht over te nemen met de hulp van Gaius’ senatoriale rivalen, vervolgens haar zonen te vermoorden en haar te verbannen. Om hem tegen te houden, werkt ze aan een plan om Marcellus te vergiftigen.