Geoloog Ish overleeft een slangenbeet. Na een coma komt hij erachter dat een virus de mensheid heeft weggevaagd. Hij gaat op zoek naar overlevenden…

Ish vindt Emma. Zijn zij de laatsten op aarde? Een rattenplaag in San Lupo. Ish droomt van wederopbouw, maar kunnen ze wel overleven?

Er komen nieuwe mensen bij, Jorge, Maurine en een meisje. Emma verwelkomt ze. Ish vertrouwt ze niet, maar hij heeft zijn handen vol aan de natuur.

Er is droogte. Er komt een groep, geleid door Charlie. Ze weten hoe ze water kunnen vinden en willen ruilen. Ish twijfelt. Wat wil Charlie echt?

Charlie randt Evie aan. San Lupo moet bestraffen, maar accepteert Charlie dat? Het virus keert terug. De mensheid hangt aan een zijden draadje.

San Lupo vecht om het virus te overleven. Ish vindt Joeys geheime project. Er moeten anderen zijn. Joey heeft mogelijk de sleutel.