Rio Connection

Een beruchte Siciliaanse maffiabaas verhuist naar Rio de Janeiro, met het ambitieuze doel om van Brazilië de nieuwe route voor heroïnesmokkel naar de VS te maken.

Buscetta sluit een deal met een investeringsbankier om zijn eerste lading heroïne veilig te stellen.

Sarti komt er achter dat Julien hem heeft verraden. Met zijn leven op het spel moet hij ervoor zorgen dat Julien boet voor wat hij heeft gedaan, koste wat het kost.

Buscetta ziet zijn relatie met zijn Braziliaanse geliefde Maria Cristina in gevaar komen wanneer twee New Yorkse maffia toezeggen naar Rio komen om zijn drugsoperatie te controleren.

Legros heeft een groot geheim voor Buscetta. Om de gevangenis te ontlopen sluit hij een deal met agent Singleton, en nu moet hij bewijzen dat hij voor beiden te vertrouwen is.

Legros wordt bijna ontmaskerd wanneer Sarti onuitgenodigd op zijn kantoor verschijnt, wanneer een BNDD-agent daar is om hem te ontmoeten. Dit wordt nog erger wanneer 3 smokkelaars al zijn geld proberen te stelen.