Versailles

Lodewijk XIV is 28 jaar oud. Het is een jaar geleden dat zijn moeder overleed. Hij staat nu alleen op de machtszetel. Achtervolgd door het trauma van de Fronde-opstand van de edelen, moet hij zijn opstandige aristocraten onder controle houden. Hij bedenkt een uitgebreid machiavellistisch plan.

Louis lanceert de Grande Enquête om de legitimiteit van de titels van de edelen te controleren, de eerste fase in zijn strategie om opstandige geesten onder controle te krijgen. Het eerste slachtoffer is de immer samenzwerende Montcourt. Het hele hof voelt zich nu kwetsbaar.

Louis verwelkomt de Afrikaanse prins Annaba in Versailles. Om toegang te krijgen tot Afrikaanse gebieden speelt Louis zijn troefkaart uit: zijn vrouw Marie-Thérèse. Henriette, de vrouw van Philippe en de minnares van Louis, wordt voortdurend lastiggevallen door de Chevalier de Lorraine.

Verslagen over Philppe’s bekwaamheid op het slagveld verontrusten Louis: wat kan hij doen met deze broer die zich koestert in militaire glorie terwijl hij zijn leven riskeert? Aan het hof begint de markiezin van Montespan Louise de Valliere te overschaduwen... waardoor ze een rivaal wordt van Henriette, die vastbesloten is haar positie in het bed van de koning te behouden.

Nu de oorlog voorbij is, keert Philippe terug naar het Hof en de soldaten naar de bouw van Versailles. Philippe heeft glorie gewonnen, maar keert als veranderd man terug van de slagvelden. Op weg naar Versailles laat een overval een van Cassels handlangers dood achter: de val sluit zich rond de hertog.

Op de bouwplaats van Versailles wordt Louis geconfronteerd met een staking van soldaten en arbeiders. Ze claimen de eer en privileges van een zegevierend koninklijk leger. Philippe lijkt de enige te zijn die hen ervan kan overtuigen weer aan het werk te gaan, een idee dat voor Louis ondenkbaar is! Een vernederde Cassel wordt nu gedwongen in Versailles te wonen.