"دريه باركر" (جايدن سميث) عمره 12 عاماً، وهو الطفل الأكثر شعبية في "ديترويت". لكن بسبب عمل والدته (تاراجي بي هنسون)، ينتقل للعيش في "الصين". فور وصوله، يقع "دريه" في حب زميلته في الصف "ماي ينغ" والشعور بينهما متبادل، لكن الاختلافات الثقافية تجعل هذه الصداقة مستحيلة. والأسوأ من ذلك أن مشاعر "دريه" تجاه زميلته تخلق عداء بينه وبين المتنمر "تشنغ". في أرض الـ"كونغ فو" لا يجيد "دريه" سوى القليل من فن الكاراتيه، مما يمكن "تشنغ" من طرح "فتى الكاراتيه" أرضاً بكل سهولة. "دريه" بلا أصدقاء في بلاد غريبة ولا ملاذ له سوى عامل الصيانة السيد "هان" (جاكي تشان)، الذي يجيد فن الـ"كونغ فو" سراً. بينما يقوم "هان" بتعليم "دريه" أن الـ"كونغ فو" ليس مجرد لكمات وركلات، بل نضوج وهدوء، يدرك "دريه" أن مجابهة المتنمرين ستكون معركة حياته.