Raylan investiga un robo que revela la valija de un mensajero diplomático escondida en la casa de su padre encarcelado, y el ministerio de un nuevo predicador se mete en el tráfico de drogas de Boyd.

Tras el asesinato de un soldado encarcelado de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación apareció dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras tanto, Boyd sospecha que tanto un antiguo némesis como un nuevo predicador socavan su negocio de drogas.

Mientras Raylan descubre algunas verdades inquietantes sobre su novia Lindsey y su violento exmarido, Boyd busca convencer a un predicador que maneja serpientes y a su hermana para que abandonen Harlan.

Cuando la investigación de Holmes sobre el atentado contra la vida de Morland empuja su tensa relación al punto de ruptura, la identidad de la madre de Sherlock se revela.

Sherlock y Joan buscan a un asesino que utilizó setas venenosas para matar a un profesor de botánica y a un grupo de sus estudiantes.

Catherine toma el punto en la investigación de una serie creciente de incidentes de un mirón.