Jane y el CBI investigan el asesinato de un diseñador de ropa caído en desgracia, mientras que la agente del FBI Susan Darcy continúa su investigación sobre Red John.
Jane y el equipo CNI investigan cuando una serie "sonrisas" sangrientas aparecen en la ciudad luego que dos chicas fueran secuestradas.
Anthony sigue causando problemas en casa. Mientras tanto, la lealtad ambigua de Pussy comienza a provocarle grandes inconvenientes.
Los chicos se topan con la exprofesora de Jake, la señorita Paternak. Charlie intenta ayudarla dándole una habitación y un trabajo, pero las cosas se salen de control.
Reintegrado como consultor del CBI, Patrick Jane tiene que trabajar con un nuevo equipo, encabezado por un agente sin sentido, para descubrir quién mató a un famoso entrenador personal.