Los agentes confrontan a un criminal de guerra nazi vinculado al padre de Mulder y, en el lugar de un proyecto donde ambos hombres solían trabajar, a Scully y Mulder les hacen una emboscada.
Mulder y Scully buscan a dos niñas que desaparecieron después de que sus padres fueran asesinados de la misma manera.
Mulder termina por simpatizar con un pistolero, quien dice ser víctima de experimentación extraterrestre, mientras se encuentra negociando una tensa toma de rehenes.