Fase 2: El enemigo es un ex mejor amigo

T1 E2: Juguetes Átomo está finalmente en acción, pero Nayuta tiene problemas para pensar en nuevas ideas de juegos. La directora Umi Tominaga sugiere que reúnan al equipo Don Nadie, pero Nayuta se niega. Nayuta busca un nuevo compañero, y Umi lo lleva a un evento GAME JAM, donde se encuentra con Hayato Sugou. Umi siente una falta de conexión entre ambos y visita a Satoshi Morita. Morita le cuenta sobre la relación entre Nayuta, Hayato y Koya Ogata, y sobre su fatídico encuentro con Okitsu Akihiko.