El Pato Donald es un guardaparques que logra poner a dormir a los osos durante el invierno. Como Humphrey ronca mucho, lo echan. Por eso, decide meterse en la cabaña de Donald varias veces, pero es expulsado. Entonces, Humphrey se pone un gorro de bebé y convence a los otros osos de que lo dejen entrar haciéndose pasar por un huérfano.
