Esta emocionante secuela de "La mosca" sigue a Francois y Philippe Delambre, hermano e hijo de Andre Delambre, quien murió como resultado de sus experimentos con un aparato transmisor de materia. Han pasado 12 años y Philippe acaba de sepultar a su madre. Al haber visto a su madre vivir traumatizada durante sus últimos días, promete perfeccionar el transmisor de materia. Pero cuando Philippe recurre a la ayuda de un hombre que conspira para robar el secreto del aparato, Philippe cae víctima del mismo desastre que le ocurrió a su padre: su cuerpo se intercambia con el de una mosca.
