A raíz de un extraño y aparente ataque terrorista en un autobús, Olivia, Peter y Walter encuentran a un hombre que es capaz de ver futuros desastres antes de que sucedan.
El arresto de un ladrón de joyas conduce a Peter y a Neal a un caso mucho más atroz de un abogado de adopciones que extorsiona a sus clientes por cientos de miles de dólares. El caso da un giro peligroso cuando descubren que el abogado está relacionado con un jefe de la mafia rusa.
Elizabeth McCord es humillada en una audiencia de presupuesto público cuando su personal no logra encontrar la corrupción que existe en su programa de microcréditos. Además, continúa la investigación sobre la muerte de Marsh.
Cuando el viceministro adjunto de Timor-Leste muere repentinamente durante una reunión con Elizabeth el primer día de la Asamblea General de la ONU, comienza a sospechar cuando el presidente del país repatria el cuerpo sin la debida investigación.
Lockhart y Gardner se enfrenta al gobierno cuando un contratista militar afirma haber sido torturado por el ejército en Afganistán. Diana y el equipo investigan documentos censurados y Alicia se ve obligada a revelar evidencia incriminatoria del caso.