Bajo la influencia de un peligroso e imprudente Julian (TODD LASANCE), Damon pierde el control. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir el motivo de su descenso.
Cuando los esfuerzos de Enzo por proteger a Bonnie terminan poniendo su vida en peligro, se descubre que Rayna (LESLIE ANNE-HUFF) puede tener la clave para su supervivencia.
Matt decide que quizá sea hora de enfrentarse a los vampiros de Mystic Falls. El deseo de Damon de salirse del juego aumenta. Stefan cuestiona un futuro con Caroline.
A raíz de la fatídica decisión de su hermano, Stefan se despierta y se encuentra en una situación de vida o muerte y solo puede confiar en sus instintos básicos.
Alaric deja en claro su reticencia para participar en una expedición de caza de vampiros con Damon, mientras revela la verdad sobre los últimos tres años de su vida sin Damon.