Sezon 1, odc. 3: Cleveland martwi się o Clevelanda Juniora, który nie ma przyjaciół, więc postanawia pomóc i znajduje mu kumpla – zaniedbanego Erniego, syna sąsiada, Lestera. Chłopiec i Junior szybko się zaprzyjaźniają, ale Ernie stwierdza, że woli mieszkać z nimi niż z własnym ojcem i wprowadza się do ich domu. Cleveland zmuszony jest wezwać opiekę społeczną, aby zwróciła dziecko ojcu.