Masi Oka i Nate Torrence wcielają się w role główne zakręconej historii szpiegowskiej będącej analogią przygód Maxwella Smarta i Agenta 99 w "Dorwać Małego". Nate i Lloyd, dwaj laboranci pracujący nad zmyślnymi wynalazkami, gubią opracowaną przez siebie "pelerynę niewidkę". Muszą ją odnaleźć zanim przechwyci ją KAOS. Poszukiwania komplikuje oczywiście sprawa owej niewidzialności. Laboranci uczą się naprędce jak wielkim wyzwaniem jest bycie szpiegiem.
